Investing.com — Jefferies, Grand Theft Auto VI’nın (GTA VI) mali 2027 yılına ertelenmesine rağmen Take-Two Interactive (NASDAQ:TTWO) için hisse fiyat hedefini 225 dolardan 270 dolara yükseltti.
Aracı kurum, dördüncü çeyrekte beklentilere paralel sonuçlar öngörüyor. Bununla birlikte, yatırımcı odağının artık GTA VI’yı içermeyen mali 2026 görünümüne kayacağını belirtiyor.
Bu duruma rağmen Jefferies, Borderlands 4 ve Mafia: The Old Country gibi yeni oyunların desteğiyle yıl için rekor seviyede 6,6 milyar dolar sipariş ve 4,45 dolar GAAP dışı hisse başına kazanç (EPS) tahmin ediyor.
Güncellenen temel senaryosunda Jefferies, GTA VI’nın mali 2027 yılında (FY25) konsolda 50 milyon adet satacağını öngörüyor. Bu da o yıl için franchise’ın toplam 4,2 milyar dolar sipariş oluşturmasını ve Take-Two’nun tahmini EPS’sini 10,58 dolara yükseltmesini sağlayacak.
Jefferies ayrıca olumlu ve olumsuz senaryoları da açıkladı. Olumlu senaryoda, mali 2027’de PC satışları ve GTA Online’ın daha kapsamlı lansmanı yer alıyor. Bu da potansiyel olarak EPS’yi 12,00 dolara ve hisse fiyatını 330 dolara çıkarabilir.
Olumsuz senaryo ise daha fazla gecikme ve daha zayıf bir ürün hattını varsayıyor. Bu durumda EPS 8,00 dolara ve hedef fiyat 180 dolara düşebilir.
James Heaney liderliğindeki analistler şöyle uyarıyor: “GTA’nın 2026 sonbaharına tekrar ertelenmesi, PC versiyonunun mali 2028’e kalması ve GTA Online’ın kısmi yıl lansmanı oldukça mümkün.”
Mobil siparişlerde zayıflık görülmesi ve GTA VI’nın gecikmesi belirsizlikler yaratsa da Jefferies, içerik açısından zengin bir program ve NBA 2K’de iyileşen trendlere dikkat çekti.
Aracı kurum, Borderlands 4 fiyatlandırması, mobil pazarlama harcamaları ve daha geniş mali 2026 ürün hattı konusunda sorular olduğunu belirtti. Ancak yaklaşan Summer Games Fest’in bu konularda netlik sağlayabileceğini de ekledi.
Gecikmeye rağmen Jefferies şunu vurguladı: “TTWO, ABD yayıncıları arasında en yüksek kaliteli içeriğe sahip şirketlerden biridir.” Ayrıca şirketin ürün hattının uzun vadeli yeniden değerlendirmenin itici gücü olmaya devam edeceğini düşünüyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
